續上文，空海法師成為密教第八祖後，一心在中國宣揚密法。但惠果阿闍梨卻希望空海把密法帶回日本。他對空海說：

「⋯⋯欲報岳凟，昊天罔極。如今此土緣盡，不能久住，宜將此兩部大曼荼羅，一百餘部金剛乘法，及三藏轉付之物，並供養之具等，請歸本鄉，流傳海外。纔見汝來，恐命不足。今則授法有在，經像功畢，早歸鄉國，以奉國家，流布天下，增蒼生福，則四海泰萬人樂，是則報佛恩師德——忠於國孝於家也。義明供奉弘法於禹域，汝其行矣，傳之東國，努力努力！」

正如之前所說，惠果阿闍梨有護國保家的思想，他想空海「早歸鄉國，以奉國家，流布天下，增蒼生福」。惠果阿闍梨認為，這樣才是「報佛恩師德——忠於國孝於家也」的行動。

惠果阿闍梨傳法完畢後，便在同年（公元805年）十二月十五日離世。世壽六十，僧臘四十。在元和元年正月十七日，葬於孟村龍泉大師塔側。空海法師受推為惠果阿闍梨撰碑，碑文內容提及惠果在密教之地位，及傳法空海法師之經過，可見他們師生之間的情誼。

憲宗元和元年（公元806年）八月，三十三歲的空海法師與橘逸勢隨遣唐使返歸日本。十月抵達博多，他一方面在久米寺講《大日經疏》；另一方面，他根據留學成果及帶來的經典、器物寫成《上新請來經等目錄表》，並於十月二十二日委託判官代奏朝廷。

空海法師回國後，很快就嶄露頭角。而嵯峨天皇也非常欣賞他，更奉他為師。公元810年，日本爆發了一次政變，史稱「藥子之變」。雖然這次政變沒有成功，但結果藥子自殺、皇太子被廢。

同年十月二十七日，空海法師撰寫了《奉為國家請修法表》，再上表嵯峨天皇，請求在高雄山寺透過《仁王經》及《守護國界主經》等念誦法門，以實行鎮守國家的修法。他認為只有通過修法，才能夠消弭謀反和其他自然災害，令國家享有太平。此舉令嵯峨天皇非常感動，所以打破先例，在十一月一日起實行修法。

自立教團

在弘仁三年（公元812年），空海法師獲准在高野山進行灌頂儀式。灌頂儀式需要大量經費和人手，不是單靠一般僧人可以成事。這次儀式規模極大，連最澄法師也帶領自己的徒眾去接受灌頂。弘仁十三年（公元822年），空海法師在東寺南院建立「真言院」及灌頂道場。此後即以此為真言宗密教的基地，這是名字「東密」的由來。

據王益鳴的《空海學術體系的範疇研究》指，空海法師一生總共進行了五次灌頂，包括「弘仁三年（公元812年）」、「弘仁四年 (公元813年）」、「弘仁七年（公元816年）」、「弘仁十三年（公元822年）」、「弘仁十四年（公元823年，嵯峨天皇接受灌頂）」。前後獲灌頂者達數萬人之多。

空海法師一生弟子無數，大弟子有實慧、真濟、真雅、泰範、智泉、真如、道雄、圓明、杲鄰、忠延等。空海法師在承和二年入定，當年是六十二歲。後來，日本天安一年（公元857年），追贈他為「大僧正」；延喜年二十一年（公元921年），追賜謚號「弘法大師」。

（待續）